도서소개
■ 도서의 특징
1. 압도적 합격률, 토마토패스의 CFP® 전문 교재
2. 시험에 나오는 부분만 효율적으로, 시간과 비용의 최소화!
3. 현직 CFP® 저자의 전문성 있는 내용과 족집게 구성
4. 챕터별 학습가이드/핵심문제/기본서 페이지 표시/중요도 표시
■ 도서소개
각 유형별로 출제경향에 따른 중요도, 학습 목표, 기본서 페이지를 수록하여 효율적인 학습이 되도록 구성하였습니다.
방대한 양의 이론을 모두 수록하는 대신 최신 빈출 유형만을 정리한 핵심이론과 모든 문제에 기본서 페이지와 중요도를 표시해 문제와 이론의 연계학습이 가능하도록 하였습니다.
시중의 CFP® 기본서와 달리 스킵 전략+다회독 전략으로 효율적인 학습을 할 수 있는 국내 최고의 CFP® 자격시험 대비용 교재임을 자부합니다. 가장 빠른 방법으로 가장 확실하게 합격할 수 있는 교재를 선택하시기 바랍니다.
도서목차
PART 01 재무설계 원론
Chapter 1 재무설계의 이해
Chapter 2 재무설계의 프로세스
Chapter 3 재무상태 분석과 적용
Chapter 4 화폐의 시간가치
Chapter 5 재무설계 실무 사례
Chapter 6 고객의 이해와 커뮤니케이션
PART 02 재무설계사 직업윤리
Chapter 1 재무설계사의 직업윤리
Chapter 2 CFP 자격표장 사윤기준
Chapter 3 징계규정
Chapter 4 재무설계업무수행 시 유의사항
PART 03 위험관리와 보험설계
Chapter 1 위험과 보험
Chapter 2 사회보험
Chapter 3 보장성보험
Chapter 4 저축성보험
Chapter 5 생명보험설계 프로세스
Chapter 6 손해보험설계 프로세스
PART 04 은퇴설계
Chapter 1 은퇴설계 개요
Chapter 2 은퇴설계 프로세스
Chapter 3 은퇴소득
Chapter 4 공적연금
Chapter 5 사적연금
Chapter 6 연금계좌
Chapter 7 은퇴자산의 인출 및 관리
Chapter 8 은퇴설계 사례 연구
Chapter 9 근로자복지제도
Chapter 10 은퇴생활설계
PART 05 부동산설계
Chapter 1 부동산 활동과 부동산설계
Chapter 2 부동산설계를 위한 시장분석
Chapter 3 부동산 가치분석
Chapter 4 부동산설계 대상의 유형분석
Chapter 5 부동산설계 프로세스와 사례
PART 06 투자설계
Chapter 1 투자설계 프로세스
Chapter 2 경제환경 분석
Chapter 3 투자이론
Chapter 4 주식 가치평가 및 투자전략
Chapter 5 채권 가치평가 및 투자전략
Chapter 6 파생상품 운용전략
Chapter 7 자산배분전략
Chapter 8 자산배분과 금융상품
Chapter 9 투자성과평가
PART 07 세금설계
Chapter 1 세금설계 총론
Chapter 2 소득세의 이해
Chapter 3 사업자와 세금
Chapter 4 금융자산 관련 세금
Chapter 5 부동산 관련 세금
Chapter 6 노후복지 관련 세금
PART 08 상속설계
Chapter 1 상속설계 프로세스와 재무설계사의 역할
Chapter 2 상속설계의 준비와 기본대책
Chapter 3 유언설계
Chapter 4 상속서례의 실행과 조정
Chapter 5 상속세와 증여세
Chapter 6 가업승계 설계
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